Нацуко Хиросэ устроилась на анимационную студию сразу после окончания старшей школы. Она стремилась стать аниматором, но быстро продвинулась по карьерной лестнице и заняла должность режиссёра. Её первый проект — сериал о девочках-волшебницах — получил признание зрителей и коммерческий успех. Следующей работой Нацуко стал полнометражный фильм о первой любви. Однако процесс создания столкнулся с трудностями. Сама Нацуко не испытывала романтических чувств, поэтому не могла сформулировать концепцию

Действие происходит во Второй Коулунской крепости — районе с обветшалой инфраструктурой, множеством шумных жителей и специфической атмосферой, которую местные обитатели ценят за бытовой уют. В этом месте живёт Рэйко Кудзираи, женщина 32 лет, работающая риелтором. Она испытывает романтические чувства к своему коллеге Хадзимэ Кудо, который младше её на два года. Между ними есть некоторые разногласия, однако в целом они хорошо ладят и ведут повседневную жизнь в условиях крепости. Ход событий

Ученики старшей школы Сайто и Аканэ находятся в состоянии постоянного соперничества. Они конкурируют за статус лучшего ученика на уроках и вне школы. Конфликты между ними стали привычными для одноклассников, так как ни один из персонажей не намерен уступать другому. В ходе семейного ужина выясняется, что дедушка Сайто и бабушка Аканэ в молодости были близкими друзьями, но их жизненные пути разошлись. Пожилые родственники решают осуществить давнюю мечту — объединить семьи через брак внуков.

Персонаж Сон Джину получил способности Монарха Теней, позволяющие управлять теневой армией. Ранее он не мог войти в Дьявольский Замок, но теперь, используя эти способности, отправляется туда. Его цель - найти три предмета, необходимых для создания Эликсира Жизни. Этот эликсир является единственным средством, способным вылечить его мать Кёнхе от болезни. Замок известен как опасное место с множеством ловушек и врагов. Успех миссии зависит от нахождения всех трех предметов и преодоления

Кадзухиро Китасэ с детства обладает способностью видеть сны о другом мире. Попасть в этот мир можно только во сне, а вернуться в реальность — проснувшись или погибнув во сне. При повторном засыпании он продолжает с того же места, где остановился. На протяжении многих лет Кадзухиро вместе с эльфийкой Мариабэль, состоящей в Гильдии Магии, участвовал в приключениях в этом сновидческом мире. Во время одной из вылазок они случайно разбудили дракона, охраняющего кладку яиц. Чудовище уничтожило обоих