Оркестр Фудзими

В оркестре, состоящем из опытных музыкантов, появляется новый дирижёр Кэй Тоноин. Между ним и первой скрипкой Юки Моримура складываются натянутые отношения. Юки на протяжении трёх лет испытывает романтические чувства к скрипачке Нацуко Кавасиме, но не решается их высказать. Нацуко, в свою очередь, оказывается увлечена новым дирижёром, который молод и обладает заметными профессиональными способностями.

Юки принимает решение покинуть оркестр. После его ухода становятся видны скрытые мотивы Кэя Тоноина, а также истинный характер его отношений с окружающими. Дальнейшие события раскрывают личные связи между участниками коллектива и их влияние на профессиональную деятельность.