Книга магии для начинающих с нуля

В вымышленном мире существуют ведьмы, способные призывать бесов и использовать их силу. Церковь ведёт систематическую охоту на всех ведьм независимо от их намерений. Параллельно в этом обществе присутствуют зверолюди — особи, рождённые от обычных людей, но имеющие гибридные черты человека и животного. На зверолюдей также организована охота, поскольку их головы имеют высокую ценность на чёрном рынке ведьм.

Зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Она практикует новый тип магии, который не требует призыва бесов. По утверждению Зеро, эту магию может освоить любой человек с минимальными магическими способностями. Книга с описанием техник обучения этому типу заклинаний была похищена. Зеро необходимо вернуть книгу. Она ищет своего давнего знакомого, а встретившемуся зверочеловеку предлагает стать её телохранителем в путешествии. Взамен Зеро обещает превратить его в полноценного человека.