В детстве Масамунэ Макабэ испытывал трудности из-за своей внешности, связанной с избыточным весом. Отношения с Аки Адагаки, девушкой из обеспеченной семьи, включали с её стороны негативные комментарии по поводу его внешности. Масамунэ предпринял попытку признаться Аки в своих чувствах, однако получил отказ, сопровождавшийся насмешками. Эти события сформировали у него намерение изменить свою жизнь и добиться определённых целей в отношении Аки. Последующие годы Масамунэ посвятил работе над своей

В вымышленном мире существуют ведьмы, способные призывать бесов и использовать их силу. Церковь ведёт систематическую охоту на всех ведьм независимо от их намерений. Параллельно в этом обществе присутствуют зверолюди — особи, рождённые от обычных людей, но имеющие гибридные черты человека и животного. На зверолюдей также организована охота, поскольку их головы имеют высокую ценность на чёрном рынке ведьм. Зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Она практикует новый тип магии, который не