Чудесное путешествие Нильса

Нильс Хольгерссон живёт на ферме в южной Швеции. Он регулярно дразнит домашних животных, дёргает их за хвосты и кидает камни. Во дворе он ловит маленького гоблина, который появляется из-под старой бочки. Гоблин пытается договориться, но Нильс смеётся над ним. Тогда гоблин произносит заклинание, и Нильс уменьшается до нескольких сантиметров ростом. Животные на ферме замечают это и начинают угрожать Нильсу, вспоминая его прошлые издевательства. Нильс прячется, но не может найти способа снять заклинание самостоятельно.

Спасаясь от разъярённых животных, Нильс взбирается на спину домашнего гуся Мортена. В это же время мимо фермы пролетает стая диких гусей. Мортен, заинтересовавшись их призывом, взлетает и присоединяется к стае. Так Нильс оказывается в компании диких гусей, которые направляются в северные районы Швеции. Во время путешествия стая делает остановки у озёр и пастбищ. Нильс надеется, что среди гусей или других существ найдётся тот, кто знает способ вернуть ему прежний рост. Однако дикие гуси относятся к нему с подозрением, и Нильсу приходится доказывать свою полезность, помогая предупреждать об опасностях.