Нильс Хольгерссон живёт на ферме в южной Швеции. Он регулярно дразнит домашних животных, дёргает их за хвосты и кидает камни. Во дворе он ловит маленького гоблина, который появляется из-под старой бочки. Гоблин пытается договориться, но Нильс смеётся над ним. Тогда гоблин произносит заклинание, и Нильс уменьшается до нескольких сантиметров ростом. Животные на ферме замечают это и начинают угрожать Нильсу, вспоминая его прошлые издевательства. Нильс прячется, но не может найти способа снять