Записи о девяти воздушных островах

Действие разворачивается в королевстве Цинъян, расположенном на пустынных лугах северного Новоленда. Местное кочевое общество придерживается культа боевых искусств, почитает бога Панденга и героев. Сюжет фокусируется на борьбе за власть внутри северных племен и на противостоянии Цинъяна с Восточными землями. Наследный принц Люй Гуйчэнь в детстве был отправлен правителем на воспитание в племя Яньчжэнь. После мятежа в племени принца вернули в город Бэйду. Старшие братья не воспринимали его как конкурента и сосредоточились на взаимной борьбе за трон. Люй Гуйчэнь, обладающий мягким характером, прошел через боевое крещение и жизненные трудности, постепенно набираясь опыта на фоне интриг старших братьев.

В период ослабления королевской семьи Восточных земель возникло несколько феодальных государств. Правитель Цинъяна стремился доминировать на Востоке через союз с государством Ся Тан. Для этого Люй Гуйчэня отправили заложником к Ся Тану. Там он познакомился с воином Тяньцю по имени Джие, отличавшимся независимым и упрямым нравом. Принца привлекла стойкость Джие, и между ними завязались близкие дружеские отношения. История охватывает период становления молодого герцога Чжаову и будущего короля Юлия из династии Се.