Чжан Юаньцин получает черную карту, которая делает его ночным божеством. Вместе с новыми силами приходит и чужая воля: карта ведет его по землям, где подземелья царства духов полны ловушек и коварных созданий. Герой не ищет приключений, но они находят его сами. Вскоре он понимает, что его появление вписано в чей-то план, где не существует четких границ между добром и злом.

Гэн Наруми в одиннадцать лет узнаёт, что его мать тяжело больна. Врачи говорят, что спасти её может только редкая операция, но денег на неё у семьи нет. Мальчик начинает искать способ заработать, и его внимание привлекает местный букмекерский клуб. Гэн решает поставить всё, что у него есть, на тёмную лошадку. Ставка оказывается удачной, и парень получает крупную сумму. Операция проходит успешно, мать идёт на поправку. Но Гэн не останавливается на достигнутом. Он продолжает играть на скачках, и

Главный герой Аста продолжает обучение в Королевстве Клевер вместе со своим соперником Юно. Оба стремятся стать Королём магов, но их пути расходятся: Аста развивает антимагические способности, а Юно осваивает традиционную магию ветра. Во втором сезоне герои сталкиваются с угрозой со стороны Королевства Бриз, которое планирует захватить земли Клевера. Аста и его отряд «Чёрные быки» получают задание провести разведку на границе и выяснить намерения противника. Параллельно раскрывается прошлое