В 1374 году, в период конфликта между Северным и Южным дворами в Японии, сегун Северного двора Ёсимицу Асикага укреплял свою власть. В это время Онияся, сын Канами - главы труппы саругаку Канзе - задаётся вопросом о том, почему люди танцуют. Его повседневная жизнь проходит без ясного ответа на этот вопрос, пока он не становится свидетелем танца, который сам персонаж характеризует как "хороший". Онияса, отличающийся любознательностью и чувствительностью, начинает взаимодействовать с