Диклониусы являются мутировавшей ветвью людей. От обычных людей их отличают небольшие рожки на голове и врожденная способность к телекинезу, которую называют "шестым чувством". Из-за этой способности правительство отлавливает диклониусов и помещает в специальные лаборатории, где проводят с ними эксперименты. Люси - девушка-диклониус. Она сбегает из лаборатории, по пути убивая охранников. Охране удается выстрелить ей в голову из крупнокалиберного оружия, и она падает с утеса в океан.

В Японии далекого будущего войны механизированных самураев завершились переходом к нестабильной эпохе торговли и формального мира. Бывшие военные подразделения оказались невостребованными и потеряли источники дохода. Эти группы объединяются в банды, которые терроризируют сельские поселения, собирая дань. Крестьяне, не имеющие средств для защиты, оказываются перед выбором между голодной смертью и уничтожением со стороны бывших солдат. В сложившихся обстоятельствах жители деревни решают нанять