У бедной крестьянской семьи заболела корова. Мать отправила сына Джека отвести животное к мяснику. По пути Джек встретил Продавца чудес и обменял корову на волшебные бобы. Узнав об этом, мать Джека выбросила семена на улицу. За ночь бобы проросли, достигнув облаков. Стебель стал связующим звеном между землей и небом. Джек вместе с псом Кросби поднялся по стеблю, чтобы выяснить его назначение. Наверху они обнаружили Страну Облаков и встретили принцессу Маргарет, находившуюся под действием