Госю - профессиональный виолончелист, играющий в оркестре. За неделю до отчетного концерта дирижер указывает ему на то, что его партия выбивается из общего ритма. Госю не впадает в уныние и начинает усиленно репетировать в свободное время, включая ночные часы. Во время ночных занятий к нему приходят животные, которые помогают виолончелисту скорректировать манеру игры. Их присутствие и реакции подсказывают Госю, как точнее передавать музыкальную мысль. В итоге он приходит к пониманию, что

В тёплом южном море полным-полно диковинных красот, в нём так и кипит жизнь. Именно здесь живёт с родителями и друзьями одна очень бойкая летучая рыбка. Всё было замечательно, пока однажды воды не потряс страшный взрыв и всех рыб не поразила неведомая болезнь.