Арсен Люпен Третий, известный вор, был казнён. После казни выясняется, что он остался жив: вместо него погиб человек, внешне неотличимый от Люпена. Сам Люпен не знает, кто именно был казнён, и не понимает, каким образом удалось подменить его. Это событие становится отправной точкой для расследования. В ходе поисков Люпен выходит на человека по имени Мамо. Мамо является миллиардером и учёным, который занимается исследованиями в области бессмертия. Его работа и связь с произошедшей казнью

Перрин Пандавуан живет в Боснии вместе с матерью и отцом. После смерти отца мать решает уехать во Францию, чтобы воссоединиться со своим отцом. Расстояние до Парижа превышает тысячу километров. У семьи нет денег на дорогу, поэтому женщина и дочь разрабатывают план: по пути они будут фотографировать местных жителей в городах и зарабатывать на этом. В путешествие Перрин и ее мать отправляются с ослом Паликаре и собакой по кличке Пражский. Дорога проходит через деревни, часть из которых