После запечатывания мирового зла главные герои возвращаются к повседневным делам. В додзё появляются новые противники - теневые самураи. Они намерены сразиться с мастером-самураем Ягю Дзюбэй. Противники обладают значительной силой и представляют угрозу для персонажей. После последней битвы Дзюбэй утратил способность превращаться в мастера-самурая. Без этой формы девушки не могут одержать победу над тенями. У героев есть один месяц, чтобы восстановить способность Дзюбэй к трансформации. Успех

Изумико Сузухара - пятнадцатилетняя девушка, воспитывающаяся в храме, расположенном в горном районе Кумано. Причиной изоляции является её сверхъестественная способность выводить из строя электрические приборы при контакте. Когда Изумико выражает желание покинуть храм, её наставник Юкимаса Сагара рекомендует поступление в столичную школу. Одновременно он обязывает своего сына Миюки Сагару, уже обучающегося там, присматривать за девушкой. При первой встрече персонажи не находят взаимопонимания.