Сборник состоит из двенадцати анимационных короткометражек. Каждый эпизод посвящен отдельной девушке. Сюжеты этих историй не связаны между собой. Объединяющим элементом является тема первой любви. В каждом рассказе показан начальный романтический опыт героини. Конкретные обстоятельства и исход этих отношений различаются в зависимости от эпизода.

Несколько участников музыкальной группы спорят о выборе мелодии для совместного исполнения. После обсуждения они принимают решение сыграть конкретную композицию. Исполнение этой мелодии активирует механизм, который привлекает внимание сверхъестественной сущности — бога пустыни Гэндаллы. Персонажи оказываются в ситуации, где им предстоит взаимодействовать с этой силой. В результате своих действий участники группы сталкиваются с последствиями, вызванными присутствием Гэндаллы. События

Юги Муто — старшеклассник, интересующийся настольными играми и головоломками. После сборки древнего египетского артефакта, Головоломки Тысячелетия, в его сознании пробуждается вторая личность. Эта сущность проявляется в ситуациях, когда Юги сталкивается с несправедливостью или угрозой. Тёмная сторона обладает навыками ведения магических дуэлей и знаниями о древних ритуалах. Первоначально Юги не контролирует эту личность, но со временем учится понимать механизмы её появления. Тёмный Юги берёт

Действие второй части аниме-сериала разворачивается в далеком прошлом относительно событий первых эпизодов. Персонажи, введенные в сюжете, перемещаются на постапокалиптическую Землю, которая на момент повествования известна как планета Гея. Группа кибертронов под командованием Лио Конвоя отправляется на эту планету. Цель миссии - исследовать необычные изменения в поведении планеты. Кибертроны стремятся понять природу этих аномалий и предотвратить возможные негативные последствия. Их противники

Таба Ёити является сотрудником организации «Тотальная охранная служба Кагура», которая специализируется на нейтрализации существ, известных как «фантомные кошки». Отличительной особенностью этих существ является способность наносить масштабные разрушения в процессе игровой активности. В штате организации состоят девушки-оперативницы, совместно с которыми Таба выполняет задачи по сдерживанию угроз. Помимо основной деятельности по борьбе с «фантомными кошками», «Охранная служба Кагура» принимает

Персонаж по имени Милли стремится стать детективом высокого уровня. В процессе достижения этой цели её планам помешали двое других персонажей — наёмник Каин и девушка-голограмма Кэнел. Их вмешательство влияет на дальнейший путь Милли. Милли присоединяется к отряду Каина и Кэнел. Группа перемещается в космическом пространстве, где сталкивается с различными ситуациями: межгалактическими преступлениями, деятельностью незаконных синдикатов, неконтролируемыми кораблями и противниками в необычных