После катастрофы Земля раскололась по экватору на два полушария. Северное полушарие осталось на орбите, его население приобрело способность превращаться в зверолюдей, получая свойства животных. Южное полушарие исчезло в пространственном разломе, там остались обычные люди. Они не признали зверолюдей и начали войну, найдя способ проникать через границу разлома. Командующий людьми Уран захватил в плен четверых зверолюдей: Ван Дербарда из тигриного племени, Бад Минта из птичьего, Мэй Ма из племени

Война между людьми и расой Зентради завершилась восемьдесят лет назад. Две расы установили мирное сосуществование, сформировав общество без военных конфликтов. Из космоса прибыли неизвестные корабли пришельцев, которые атаковали Землю. Репортёр телестудии SNN Хибики Кандзаки отправляется на поле боя, намереваясь снять репортаж о сражении с новым врагом. Ему удаётся проникнуть на корабль пришельцев, где он обнаруживает девушку по имени Иштар. Эта девушка способна подчинять Зентради силой своего

Усаги Цукино — обычная 14-летняя школьница, слегка капризная, вспыльчивая, любящая сладости и вечно опаздывающая. В общем, ничего выдающегося. Но однажды она встречает чёрную кошку, которая, к большому удивлению Усаги, заговорила с ней! Кошку зовут Луна [ルナ], и она — посланница волшебного Лунного Королевства. Луна призывает Усаги на помощь в борьбе против Тёмного Королевства и его злой королевы Берил [クイン・ベリル]. Теперь Усаги, эта взбалмошная и рассеянная школьница, — борец за добро и