События разворачиваются в 0087 году Вселенского Века, спустя семь лет после завершения Одногодичной Войны. Земная Федерация формирует элитное боевое подразделение «Титаны» для подавления оппозиции в космических колониях. Со временем действия «Титанов» выходят из-под контроля Федерации, что приводит к созданию Анти-Земной Объединённой Группы (АЗОГ). В состав АЗОГ входят бывшие солдаты Зиона и военнослужащие Федерации. Между двумя группировками назревает конфликт, предшествующий новой войне.

Император Муге Зарбадос и его Империя Смерти решают, что их следующим завоеванием станет далекая планета Земля. Мьюдж становится еще более грозным из-за Шапиро Китса, властолюбивого землянина, ставшего предателем. Синобу Фудзивара, Сара Юки (бывшая подружка Шапиро), Масато Сикибу и Ре из Отряда Юсенкитай /Кибер-зверей должны пилотировать четыре меха Юсенки/Зверя (Истребитель Игл, Наземный Кугуар, Наземный Лигр и Большой мотылек [a mammoth mecha]), которые могут объединяться в гигантский

Персонаж по имени Мусаси занимается кендо - японским фехтованием на бамбуковых мечах. Основная цель героя - достижение высшего мастерства и победа в крупных соревнованиях. Сюжет делится на два временных отрезка. В первой части показывается детство Мусаси, когда он делает первые шаги в спорте, осваивает базовую технику и участвует в юношеских турнирах. Вторая часть переносит зрителя во взрослую жизнь персонажа, где он сталкивается с более серьёзными соперниками и профессиональными вызовами.

Сёго Яхаги получает от своего друга экспериментальный мотоцикл, который тот похитил у военных. После этого юноша начинает интересоваться происхождением транспортного средства и пытается выяснить, какую информацию скрывают военные структуры. В процессе поисков он сталкивается с засекреченными данными, которые указывают на связь между мотоциклом и более масштабными технологическими проектами. Обстоятельства вынуждают Сёго глубже вникнуть в ситуацию, что приводит его к неожиданным открытиям о