Король-вдовец во время охоты в лесу встречает колдунью. Та использует обман, чтобы выдать за короля свою дочь Грету, также обладающую магическими способностями. Мачеха проявляет враждебность к шестерым сыновьям короля и его дочери Элизе. В результате колдовства Греты все братья превращаются в лебедей. Элиза остается единственным ребенком короля, не подвергшимся магическому воздействию. Элиза ставит перед собой цель освободить братьев от заклятия. Для этого ей предстоит выполнить ряд условий,