В королевстве кошек правитель с вспыльчивым характером отдаёт приказ трём своим боевикам найти и вернуть подданного по имени Перо. Причина гнева короля — Перо осмелился спасти мышь от смерти, что считается недопустимым, поскольку мыши являются врагами кошек. Боевики отправляются на поиски, но возвращаются с пустыми руками, и король требует продолжить поиски, если необходимо, на краю света. Перо, спасаясь от преследования, решает уйти на запад. По пути он встречает королевских стрелков, идущих