Экранизация романа Эктора Мало "Без семьи". Сюжет строится вокруг мальчика по имени Реми, которого продают бродячему музыканту Виталису. Реми начинает путешествовать вместе с Виталисом и его труппой дрессированных животных. Фильм включает музыкальные номера, характерные для работ кинокомпании Toei того периода. В анимации присутствуют элементы фарсовой комедии и сцены, направленные на эмоциональное воздействие на зрителя. Техническое исполнение анимации отличается плавностью. Сюжетная

Джо Ябуки - молодой человек, склонный решать конфликты с помощью физической силы. Его импульсивное поведение и неспособность контролировать свои действия часто приводят к дракам. Во время одной из таких стычек с уличной бандой его замечает Данпэй Тангэ, бывший тренер по боксу. Тангэ предлагает Джо профессионально заняться боксом, однако тот сначала отказывается, не воспринимая мужчину всерьез. Только после того как Тангэ спасает Джо в опасной ситуации, тот соглашается на тренировки. Начальный