Сюжет основан на романе Эктора Мало «Без семьи». Главный герой Реми продан странствующему музыканту Виталису и вместе с его дрессированными животными отправляется в путешествие. Адаптация сокращена и включает музыкальные номера, характерные для фильмов Toei того периода, а также сцены, направленные на эмоциональное воздействие. Анимация выполнена плавно, что представляет интерес с технической точки зрения. При этом повествование излишне мелодраматично, а сюжетная линия уступает другим версиям

Джо Ябуки [矢吹丈] — беспокойный юноша, который никогда не постесняется пустить в ход свои кулаки. Когда ему не хватает манер и дисциплины, чтобы справиться с возникшей проблемой, он недолго думая находит решение через драку. Однажды, бродя по трущобам своего города, Джо вступает в бой с местной бандой. Хотя они и значительно превосходили его численностью, он с лёгкостью избивает их, тем самым заинтересовав Данпэя Тангэ [丹下 段平] — бывшего тренера по боксу. Увидев способности Ябуки, он предложил ему