Кот по имени Перо носит сапоги и придерживается правил мушкетера: он защищает тех, кто не может за себя постоять. Его принципы распространяются даже на мышей, что вызывает неодобрение среди других котов. Разгневанные собратья нанимают трех убийц, чтобы устранить Перо. Преследуемый наемниками, кот убегает из родных мест и встречает Пьера, сына мельника. Пьер не имеет ни денег, ни знатного происхождения, но стремится изменить свою жизнь. Перо предлагает ему отправиться на поиски славы и удачи, и

Хяккимару — юноша, родившийся без 48 частей тела. До его рождения отец, Дайго Кагэмицу, заключил сделку с демонами, пообещав им части тела будущего ребёнка в обмен на власть над страной. После рождения мальчика отвергли и бросили в реку. Его нашёл и спас доктор Дзюкай, который изготовил для него протезы недостающих частей тела. Повзрослев, Хяккимару узнаёт, что если убить всех 48 демонов, то утраченные части тела восстановятся. Он отправляется в путешествие, чтобы найти и уничтожить демонов. В