Ученица средних классов Сидзуку Цукисима во время летних каникул замечает кота, который в одиночку едет на поезде. Она решает проследить за необычным животным. В результате Сидзуку знакомится с юношей Сэйдзи, который намерен следовать собственным устремлениям и планам. Эта встреча становится отправной точкой для дальнейших событий. Помимо Сэйдзи, Сидзуку обнаруживает магическую статуэтку кота по имени Барон. Предмет обладает свойством, позволяющим героине лучше осознавать свои внутренние

Киностудия Гинэй поручает режиссёру Гэнъе Татибане (立花源也) съёмку документального фильма о жизни актрисы Тиёко Фудзивары (藤原千代子). Она была ведущей актрисой студии с 1930-х по 1960-е годы. Проект приурочен к её семидесятилетию. Татибана вместе с оператором начинает собирать материал для картины. Тиёко делится воспоминаниями о своей жизни и карьере. Татибана и оператор фиксируют эти рассказы. В процессе работы сюжеты из фильмов Тиёко и её личные воспоминания постепенно смешиваются с событиями