Нацуко Хиросэ устроилась на анимационную студию сразу после окончания старшей школы. Она стремилась стать аниматором, но быстро продвинулась по карьерной лестнице и заняла должность режиссёра. Её первый проект — сериал о девочках-волшебницах — получил признание зрителей и коммерческий успех. Следующей работой Нацуко стал полнометражный фильм о первой любви. Однако процесс создания столкнулся с трудностями. Сама Нацуко не испытывала романтических чувств, поэтому не могла сформулировать концепцию

Ведьма по имени Мэг в свой семнадцатый день рождения узнаёт от своей учительницы, ведьмы Фауст, что ей остался один год жизни. Причиной является проклятие смерти, единственный способ снятия которого — собрать слёзы радости и вырастить из них семя жизни. Для выполнения этой задачи Мэг отправляется в путешествие. В ходе путешествия героиня встречает других персонажей и сталкивается с ситуациями, связанными с расставаниями. Эти события позволяют ей освоить магию, основанную на взаимопонимании и