На вид и не скажешь, но Кинтаро Оэ (大江 錦太郎) — гений, закончивший все университетские курсы и ушедший оттуда задолго до выпускного. Он становится путешественником, странствуя с места на место на своём велосипеде в поисках новых знаний о жизни, о мире, о женщинах. Он готов взяться за любую работу, чтобы испытать себя. Его путешествие приводит его в различные места и к различным женщинам, каждая из которых впоследствии влюбляется в трудолюбивого парня.

Персонаж просыпается и обнаруживает, что его тело полностью изменилось. Вместо рук и ног он видит собачьи лапы, тело покрыто шерстью. Он находится в незнакомой комнате, похожей на спальню девушки. Попытки встать и подойти к зеркалу приводят к неуклюжим движениям. Осознание того, что он стал собакой, приходит не сразу, однако объективные признаки не оставляют сомнений. Причина такого превращения неизвестна. В комнате чувствуется запах еды и присутствие человека, который, вероятно, скоро войдёт.