Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами [character=186854]Химмелем[/character], Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру. Пытаясь лучше понять чувства людей и исполнить последние желания ушедших друзей, Фрирен отправляется в путешествие со своей ученицей Ферн и воином Штарком. Её путь лежит на север, где леденящая опасность скрывается не только в ненастной погоде, но и в намерениях местных обитателей. По дороге к

Япония после гражданской войны и технологического коллапса утратила прежний уровень развития и вернулась к состоянию, напоминающему эпоху после реставрации Мэйдзи. Страна разделена на три императорские территории - Ямато, Буо и Сэйи. Пятнадцатилетний Аотэру Мисуми интересуется литературой и мечтает восстановить утраченную культуру и технологии. Однако он не предпринимает активных действий, пока цепь трагических событий не вынуждает его отправиться в Осаку и поступить на военную службу. Осака