Уилл Серфорт обучается в академии "Регардон", где магия является абсолютной основой системы обучения. Герой использует меч, что считается отклонением от установленных норм, из-за чего он сталкивается с изоляцией со стороны окружающих. В академии готовятся к празднику Терминалии, однако для Уилла это время не связано с отдыхом или развлечениями. Его путь к Башне, символизирующей достижение высших магических целей, остается сложным. Разрыв между его возможностями и уровнем Эльфарии,

Сасаки, офисный работник средних лет, регулярно посещает круглосуточный супермаркет после работы. Кассирша Ямада каждую смену приветствует его улыбкой. В один из дней Сасаки приходит в магазин после особенно напряженной смены, но обнаруживает, что Ямада уже закончила работу. Он выходит на улицу, чтобы покурить, и встречает женщину, стоящую позади магазина. Это Таяма, коллега Ямады. Она замечает, что Сасаки постоянно ищет её коллегу, и сообщает Ямаде о его интересе к ней. Теперь посещения