Юноша по имени Юру живет в отдаленной горной деревне, изолированной от внешнего мира. Он занимается охотой, а его основная обязанность — защищать сестру-близнеца Асу. Девушка по неизвестным причинам находится в вечном заточении в местном храме, где выполняет некий ритуал. Жители деревни убеждены, что за пределами леса ничего не существует, и их быт не меняется на протяжении столетий. Ситуация меняется, когда над поселением появляются боевые вертолеты, называемые «стальными птицами». Деревня

В 1374 году, в период конфликта между Северным и Южным дворами в Японии, сегун Северного двора Ёсимицу Асикага укреплял свою власть. В это время Онияся, сын Канами - главы труппы саругаку Канзе - задаётся вопросом о том, почему люди танцуют. Его повседневная жизнь проходит без ясного ответа на этот вопрос, пока он не становится свидетелем танца, который сам персонаж характеризует как "хороший". Онияса, отличающийся любознательностью и чувствительностью, начинает взаимодействовать с