Равновесие между миром людей и миром духов нарушается внезапной атакой. Молодой дух-оборотень и бывшая ученица его мастера узнают о заговоре, стоящем за этим нападением. Им предстоит отправиться в путешествие, чтобы найти источник угрозы и предотвратить полномасштабную войну между двумя мирами. Ситуация осложняется тем, что защита близких требует от них принятия трудных решений, а сохранение хрупкого баланса между природой и человечеством оказывается связанным с событиями из прошлого их