Равновесие между миром людей и миром духов нарушается после атаки, происходящей в период затишья. Молодой дух-оборотень и бывшая ученица мастера объединяются для расследования. Они отправляются в путешествие, цель которого - выяснить причины нападения и выявить заговор, способный привести к войне между двумя мирами. Персонажи пытаются предотвратить конфликт, который угрожает существующему порядку. В ходе путешествия участники сталкиваются с препятствиями, обусловленными как действиями людей,