Главные герои — старшеклассник Наото Хатиодзи, отличающийся робостью и неуверенностью в себе, и его одноклассница Хаясэ Нагаторо, обладающая энергичным и задорным характером. После завершения школьного фестиваля деятельность кружка рисования, в котором состоят персонажи, возвращается к обычному распорядку. Наото продолжает заниматься рисованием, а Хаясэ по-прежнему регулярно дразнит своего старшего товарища. Однако характер их взаимодействия претерпевает изменения. Наото начинает воспринимать

Персонажи Мэгумин и Юн-юн принадлежат к Багровому клану — сообществу магов, специализирующихся на боевой магии. Обе девушки уже прошли базовое обучение, но продолжают совершенствовать свои навыки. Юн-юн сосредоточилась на изучении продвинутой магии, которая включает широкий спектр заклинаний и тактических приёмов. Мэгумин выбрала иную специализацию — магию взрыва, которая подразумевает создание мощных разрушительных эффектов. Магия взрыва известна своей ограниченной практической применимостью:

Основное действие происходит в Исландии XI века. В этот период регион населяли викинги - воины, которые верили в своих богов и занимались исследованием и завоеванием новых земель. Главный герой - Торфинн, сын воина по имени Торс. Торфинн рос, слушая рассказы Лейфа Эрикссона, друга своего отца, о путешествиях и сражениях Торса. Мальчик хотел покинуть родной дом и отправиться в приключения. Обстоятельства вынудили Торса покинуть дом и снова взяться за оружие. Торфинн просил отца взять его с

Лойд Форджер, шпион из государства Весталис, получает задание, от которого зависит предотвращение военного конфликта с соседней Останией. Для выполнения миссии требуется выяснить намерения Донована Десмонда — влиятельного политика Остании, редко появляющегося на публике. Единственное место, где его можно застать, — элитная академия «Эдем», где учатся его дети. Лойд создаёт фиктивную семью: его женой становится Йор, а дочерью — Аня. Аня поступает в «Эдем», что позволяет Лойду приблизиться к