События разворачиваются на континенте Полифоника, где люди и духи сосуществуют. Связь между ними обеспечивает божественная музыка, исполнять которую способны только дэнтисты. Сюжет сосредоточен на студенческих годах Форона Татары и его обучении в Академии Божественной Музыки. В центре повествования — процесс того, как Форон и Кортикарте учатся понимать друг друга. В этом мире действует организация террористов, которая совершает нападения на различные города, сея страх среди населения.