Дэндзи вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия он использует своего питомца — демона по имени Почита, который способен превращаться в бензопилу. За небольшую плату Дэндзи выполняет заказы на уничтожение демонов, но заработанных денег едва хватает на еду и погашение процентов. Отношения с якудзами ухудшаются, и в один из дней они заманивают его в ловушку. Демон, заключивший контракт с якудзой, убивает Дэндзи. Почита заключает с