Действие разворачивается в Мюнхене, 1923 год. Эдвард Элрик находится в этом мире уже два года после перемещения из своего родного измерения. Он лишился алхимических способностей и занимается изучением инженерного дела вместе с Альфонсом Хайдерихом — молодым человеком, внешне похожим на его младшего брата. Эдвард пытается найти способ вернуться домой, но его усилия не дают результатов. Ситуация меняется после того, как Эдвард помогает цыганской девушке, попавшей в беду. Это событие приводит его