Юкэн Эмма, обычный японский старшеклассник, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованиями его сбивает таинственный экипаж. Очнувшись, юноша оказывается в колледже Ночного Ворона, учебном заведении для магов, расположенном в искажённом мире, напоминающем Страну Чудес. Главной проблемой для героя становится отсутствие магических способностей, необходимых для существования в этом месте. Директор колледжа начинает искать способ вернуть его домой, и на это время Юкэну приходится

Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами [character=186854]Химмелем[/character], Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру. Пытаясь лучше понять чувства людей и исполнить последние желания ушедших друзей, Фрирен отправляется в путешествие со своей ученицей Ферн и воином Штарком. Её путь лежит на север, где леденящая опасность скрывается не только в ненастной погоде, но и в намерениях местных обитателей. По дороге к