Демоны на протяжении длительного времени нападают на людей. Люди не могут сопротивляться их силе. Одна организация защищает людей и истребляет демонов. Цель организации — уничтожить прародителя демонов. После его смерти все демоны должны исчезнуть. Прародитель демонов Кибуцудзи Мудзан обладает значительной силой и опытом. Он успешно избегает охотников, становясь сильнее с каждым годом. Глава клана охотников Кагая Убуясики считает, что текущее поколение столпов способно убить Мудзана. Столпы

Условием превращения человека в вампира является взаимная любовь с представителем этого вида. Четырнадцатилетний школьник Ко Ямори планирует добиться такого превращения и выбирает объектом своих чувств вампиршу Надзуну Нанакуса. На реализацию этого плана отведено десять месяцев, в течение которых происходят ночные свидания. Друзья Ко - Махиру Сэки и Акира Асаи - постепенно принимают существование вампиров как данность и знакомятся с решением Ко. Когда Ко выясняет, что близкая знакомая Махиру