Дунфан Цинцан Дунфан попадает в ловушку военного советника Павлина по возвращении в море Цанъянь после войны. Как говорится, несчастье никогда не приходит само по себе: между тем Бог войны Чиди часто загадочно появляется во сне Орхидеи. В середине путешествия врагов Дунфана и Орхидеи Три Царства Теней, которые отделены от Трех Царств, попадают в поле зрения каждого, и впоследствии всплывает огромная тайна.

Главный герой Мо Фань после инцидента с Огненной ведьмой возвращается к тренировкам в Академии Волшебного города. В ходе соревнования он получает известие о пропаже друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в состязании и вместе с вампиром Лю Ру отправляется в древнюю столицу. Целью персонажей является поиск Чжан Сяохоу в регионе, где активность демонов наиболее высока. Продвижение к древней столице сопряжено с опасностями, исходящими от демонических существ. Дальнейшие события

Режиссер Мэн Ци на протяжении карьеры снимает фильмы о монстрах. В последнее время количество заказов на такие проекты сокращается, что вызывает у него сомнения в правильности выбранного пути. Однажды перед ним предстает существо, которое оказывается настоящим монстром. Чтобы реализовать свою давнюю кинематографическую цель, Мэн Ци начинает сотрудничество с Лией, девушкой-демоном. Он берется помочь ей в создании фильма на тему демонов. В ходе работы над фильмом Мэн Ци замечает, что события