Городок Сноуфилд находится в западной части США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Население города невелико, туристической инфраструктуры практически нет. В 1930-х годах Ассоциация магов Соединённых Штатов начала секретные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет организация решила перейти к практической реализации своих разработок. Для проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги скопировали

Уилл Серфорт обучается в академии "Регардон", где магия является абсолютной основой системы обучения. Герой использует меч, что считается отклонением от установленных норм, из-за чего он сталкивается с изоляцией со стороны окружающих. В академии готовятся к празднику Терминалии, однако для Уилла это время не связано с отдыхом или развлечениями. Его путь к Башне, символизирующей достижение высших магических целей, остается сложным. Разрыв между его возможностями и уровнем Эльфарии,