Отряд героя Химмель одержал победу над Королем демонов и вернулся на родину. Десятилетнее приключение завершилось. Волшебница-эльф Фрирен и её товарищи восстановили мир в землях людей и разошлись, чтобы провести остаток жизни в покое. Для членов отряда началась мирная жизнь после долгих лет сражений. Для эльфов время течёт иначе, чем для людей. Фрирен становится свидетельницей того, как её спутники один за другим уходят из жизни. Она осознает, что годы в отряде героя, которые ей казались мигом,

Арадзин Томосиби поступает в старшую школу, рассчитывая на спокойную учёбу и успешное начало. Он физически слаб и не пользуется популярностью среди сверстников. Класс оказывается разделён на несколько враждующих группировок. Ситуация осложняется появлением друга детства, встреча с которым не вызывает у Арадзина радости. Единственным положительным моментом становится новая одноклассница Махоро Дзин, чьё присутствие даёт герою надежду на мирные школьные дни. Арадзину не удаётся долго оставаться в

Персонажи проходят подготовку к ежегодному экзамену на получение сертификата экзорциста. Орден Истинного Креста обнаруживает первые искусственные врата, ведущие в демоническое царство Геенны. Технология создания этих врат указывает на участие Иллюминатов - организации, обладающей значительными финансовыми и технологическими ресурсами. Руководство Ордена осознаёт, что масштаб угрозы возрос. Иллюминаты внедрили трёх шпионов в структуры Ордена Истинного Креста. Один из них может находиться среди