Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами [character=186854]Химмелем[/character], Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру. Пытаясь лучше понять чувства людей и исполнить последние желания ушедших друзей, Фрирен отправляется в путешествие со своей ученицей Ферн и воином Штарком. Её путь лежит на север, где леденящая опасность скрывается не только в ненастной погоде, но и в намерениях местных обитателей. По дороге к

Аманэ Фудзимия и Махиру Сина переходят на второй год обучения в старшей школе. Их размеренная жизнь начинает меняться: привычные будни постепенно уступают место новым обстоятельствам, которые требуют от героев выхода за пределы привычного комфорта. Эти события происходят как в школьных стенах, так и за их пределами. Неожиданные вызовы возникают в учебном процессе и в личных отношениях. Прежние планы и ожидания перестают соответствовать реальности