Кайдзи Ито [伊藤開司] — безработный парень, который занимается воровством автомобильных эмблем и прокалыванием шин ради развлечения. Но этому бессмысленному занятию приходит конец, когда однажды к нему приходит человек в коричневом плаще. Его зовут Эндо [遠藤勇次], и он собиратель долгов. Причина его визита — невыплаченный долг, который Кайдзи должен отдать как поручитель своего бывшего коллеги Такэси Фурухаты [古畑武志]. Изначальный заём составлял 300 000 иен, и когда Такэси исчез, долг перешёл к Кайдзи.

Спустя несколько месяцев после событий первого сезона, с пришитыми назад конечностями и возросшим до 9.5 миллионов иен долгом, Кайдзи [伊藤開司] по-прежнему отчаянно пытается сорвать неуловимый большой куш, который сможет погасить все его долги. В это же время, компания «Хёдо» из корпорации «Тэйай» отправляет на поиски Кайдзи его старого «друга» Юдзи Эндо [遠藤勇次], который в своё время и открыл перед Кайдзи мир высоких ставок. Случайно увидев Юдзи переходя дорогу, Кайдзи решает, что нашёл решение

История разворачивается в мире, где человечество, покинув свои земли из-за угрозы магических бронированных насекомых, теперь живет на воздушных плавающих городах. Таким образом на свет появились «волшебники» — воздушные бойцы, которые сражаются с насекомыми посредством магии. Каната Эйдж — молодой человек, живущий на плавающей магической академии города Мистоган. Когда-то он был знаменитым «Мрачным мастером меча», элитным профессионалом в специальном корпусе «S128», однако сейчас его презирают,