За три года до описываемых событий члены Разведкорпуса достигли моря. Четырьмя годами ранее из дневников Гриши Йегера стало известно, что жители острова Парадиз противостояли не только титанам, но и другому государству — Марлии. К этому моменту Марлия завершает затяжной военный конфликт с войсками Средневосточного Альянса. Страна, традиционно полагавшаяся на титанов в бою, постепенно утрачивает военное превосходство из-за усиления других государств и появления оружия, способного эффективно

Человечество проиграло войну против вампиров и утратило контроль над большей частью территории. Люди вынуждены существовать в условиях ограниченных ресурсов и постоянной угрозы. Одним из последних убежищ стал город-государство, защищенный системой специальных прожекторов, отпугивающих вампиров. Руководство этого поселения намерено вернуть утраченные позиции и восстановить господство человечества. Жительница города по имени Момо придерживается иных взглядов. Она считает возможным мирное