Организация "Воссоединение" уничтожила город Чернобог в ходе своего восстания. Причиной конфликта стала дискриминация людей, зараженных болезнью Орипатия — высокозаразным и смертельным заболеванием. Следующей целью повстанцев становится Лунгмен, город, известный жестоким обращением с больными. Чэнь, начальник специального инспекционного подразделения Департамента охраны Лунгмен, организует оборону города после того, как становится свидетелем разрушения её родного Чернобога.

В мире, где заклинания и магические палочки являются стандартным инструментом для решения бытовых и глобальных задач, социальный статус человека определяется объёмом магической силы. Происхождение, богатство или личные связи не играют роли — только уровень магии формирует положение в обществе. Люди, обладающие слабой магией, оказываются на нижних ступенях иерархии, а полное её отсутствие считается опасной аномалией, от которой общество стремится избавиться. Таким образом, магический мир