После того, как предыдущий отряд, отправленный на поиски эликсира бессмертия, перестал выходить на связь, сёгун отдал приказ о формировании новой экспедиции. В состав группы вошли палачи из клана Ямада Асаэмон под руководством Сюгэна, а также отряд синоби из Ивагакуры. Целью экспедиции является загадочный остров, где предположительно находится искомый эликсир. Участники предыдущей экспедиции, оказавшись на острове, столкнулись с серьёзными трудностями. Местные правители обладают способностями,

Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов. Её спутниками в том приключении были герой Химмель, жрец Хайтер и воин Айзен. После завершения этой миссии Фрирен продолжила странствовать по миру. Будучи эльфом, она обладает длительной продолжительностью жизни, что позволяет наблюдать за сменой поколений. Фрирен стремится лучше понять человеческие эмоции и исполнить последние желания своих ушедших товарищей. В текущем путешествии её сопровождают ученица Ферн и воин

В мире, где магией владеют только волшебники, обычные люди могут лишь получать её благословение, но не применять самостоятельно. Коко, дочь портнихи, испытывает интерес к магии, однако не обладает врождёнными способностями. Она встречает мага Кифри и рассказывает ему о книге с глифами и кисти с чернилами, которые приобрела на дворцовой ярмарке. Кифри проявляет интерес к этому предмету, но временно покидает девочку. Позднее Коко самостоятельно использует глифы из книги, что приводит к

Юноша по имени Юру живет в отдаленной горной деревне, изолированной от внешнего мира. Он занимается охотой, а его основная обязанность — защищать сестру-близнеца Асу. Девушка по неизвестным причинам находится в вечном заточении в местном храме, где выполняет некий ритуал. Жители деревни убеждены, что за пределами леса ничего не существует, и их быт не меняется на протяжении столетий. Ситуация меняется, когда над поселением появляются боевые вертолеты, называемые «стальными птицами». Деревня