Действие происходит в период Империи Тан, когда средневековый Китай переживает подъем. Главный герой Кун Хунцзюнь вырос вдали от обычных людей, воспитываясь небожителями в горах. Его родители погибли, когда он был ребенком. С наступлением взросления герой получает поручение выполнить три задания и отправляется в столицу Чанъань. Для осуществления миссии Кун Хунцзюнь поступает в Департамент экзорцизма. В департаменте герой присоединяется к команде специалистов, которые занимаются борьбой с

Персонаж по имени Янь Уши придерживается крайне негативного мнения о человеческой природе. Он считает людей неспособными на верность, благодарность и другие положительные качества. Следуя своей логике, он устраняет все, что может причинить неудобства или угрожать безопасности, не видя смысла в существовании тех, кого считает никчемными. Его действия последовательно отражают эту философию. Однажды Янь Уши находит при смерти главу ордена горы Сюаньду по имени Шэнь Цяо. Вопреки своим убеждениям,