По всему миру люди со сверхспособностями совершают массовые самоубийства. В каждом случае на месте происшествия появляется загадочный туман. Эти инциденты не имеют очевидной связи между собой, но их повторяемость указывает на общую причину. Представитель одной из организаций Анго Сакагути обращается за содействием к «Вооружённому детективному агентству». Он просит найти и задержать подозреваемого, который может быть причастен к этим событиям. Целью поисков становится человек по имени Тацухико

Действие аниме происходит в параллельном мире. Основные события имеют место в городе Эридан, одна половина которого находится в империи драконов Цеберун, а другая половина расположена на территории альянса семи городов Лапетод. Граница двух государств проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют особые силы, которые называются «формулами заклятий». По сути, эти силы представляют собой химическую реакцию, материализующуюся с помощью специального оружия, и создают магический эффект, как от