Число претендентов проекта «Блю Лок» сократили до 35 человек. Из них будет сформирована команда для товарищеского матча против сборной Японии U-20. Победа в этом матче даёт игрокам право представлять страну в составе новой сборной U-20. Поражение полностью прекращает существование проекта «Блю Лок». Среди оставшихся участников — Ёити Исаги, который начинает осознавать свои способности и роль в команде. Шестеро лучших игроков уже заняли места в стартовом составе. Оставшимся 29 претендентам

Мир организован по принципу магической иерархии: положение человека в обществе определяется его магическими способностями. Главный герой Мэш Бёрндэд полностью лишён магии, что ставит его в положение изгоя. Несмотря на отсутствие магических способностей, он поступает в магическую академию. Ученики этой академии могут претендовать на статус божественного провидца — престижное звание, дающее высокое положение в обществе. Мэш стремится стать божественным провидцем. Достижение этой цели позволило бы

На протяжении нескольких десятилетий Япония подвергается атакам гигантских монстров, называемых кайдзю. Эти существа появляются внезапно и причиняют значительные разрушения городам. В ответ на угрозу были сформированы элитные военные подразделения, занимающиеся уничтожением кайдзю. Помимо боевых отрядов, существуют специализированные клининговые группы, которые занимаются утилизацией останков убитых монстров. Главный герой, 32-летний Кафка Хибино, работает в одной из таких клининговых служб.