После масштабного военного конфликта поверхность Земли превратилась в пустынную местность, непригодную для жизни. Запасы питьевой воды оказались под контролем правителя, известного как Король. В этих условиях Шериф Рао, местный представитель власти, решил разыскать давно утерянное озеро. Для поисков он обратился за содействием к Королю демонов, который вместо помощи предоставил Рао собственного сына Вельзевула и его спутника Сифа. Сформированная группа из трёх человек отправляется через