Академия для девочек «Осин» — учебное заведение, где учатся девушки из обеспеченных семей. Лилиса Судзуномия поступает туда после повторного замужества матери. В академии действуют строгие правила, из-за которых Лилисе приходится оставить игру на гитаре — занятие, которому её научил родной отец. Перед ней стоит задача адаптироваться к новой среде и доказать, что ученица из менее привилегированного слоя может соответствовать стандартам академии. В коридоре академии Лилиса встречает Отоху

Студент Токива получает приглашение на свидание вслепую от своей однокурсницы Суо. Он берёт с собой друзей Асаги и Хаги, чтобы компания была ровной — ожидается, что девушек будет трое. В назначенном месте парни встречают трёх привлекательных мужчин. Выясняется, что это и есть Суо, а также Фудзи и Кохаку. Девушки работают в травести-баре и не успели переодеться после смены, поэтому выглядят как парни. Из-за мужественной внешности девушек свидание принимает нестандартный характер: происходящее

На острове Сэйран действует система, при которой любые формы сексуальной активности разрешены в общественных местах - на улицах, в парках, учебных заведениях и домах. За соблюдением этого порядка следит множество сотрудников и камер наблюдения. Для посетителей работают гиды, ориентирующие в расположении досуговых заведений, а магазины и рестораны объединены общей тематикой, поддерживающей атмосферу острова. Такая социальная организация существует в Японии после принятия соответствующего закона.

Главный герой по имени Макото Мидзуно — старшеклассник, которого окружающие считают привлекательной девушкой. На самом деле его пол при рождении мужской. Макото привык скрывать этот факт из-за страха быть отвергнутым. Его одноклассница Каори, искренне влюблённая в него, узнаёт правду случайно. Реакция Каори оказывается неожиданной для самого Макото — она принимает эту информацию и продолжает испытывать к нему романтические чувства. Параллельно развивается линия другого персонажа — Рюдзи,