Женщина по имени Ринко Накама работает в офисе и ведёт размеренный образ жизни. Ей 24 года, она снимает квартиру и предпочитает проводить время в одиночестве, скрывая от окружающих своё увлечение аниме. Однажды в стене её жилья появляется сквозное отверстие, соединяющее комнату Ринко с двумя соседними квартирами. В комнате слева живёт молодой человек, который проявляет к ней подчёркнуто дружелюбное внимание. В комнате справа находится парень с агрессивным поведением, и его лицо кажется Ринко

После инцидента с Огненной ведьмой Мо Фань Мо вернулся к своим тренировкам в Академии Волшебного города, но в самый ответственный момент внезапно пришло известие, что его хороший друг Чжан Сяохоу Чжан пропал без вести. Сентиментальный Мо Фань немедленно прекратил свое соревнование и вместе со своим другом-вампиром Лю Ру помчался в древнюю столицу, отправляясь в самое сердце региона, где действовали демоны.