Коко растёт в семье портнихи и с детства интересуется магией, хотя маги скрывают свои способности от обычных людей. Девочка не обладает магическим даром, и её мечта стать волшебницей кажется несбыточной. Во время дворцовой ярмарки она покупает книгу с изображениями глифов и кисть с чернилами. Позже Коко встречает мага по имени Кифри и в разговоре упоминает о своей покупке. Кифри не придаёт этому значения и уходит, но вскоре возвращается - именно в тот момент, когда Коко пытается использовать

В академии «Регардон» готовятся к ежегодному празднику Терминалии. Уилл Серфорт, студент, не обладающий магическими способностями, вынужден существовать в системе, где сила определяется исключительно владением магией. Его меч, отвергаемый академическим уставом, становится причиной постоянной изоляции. Путь к Башне, символизирующей высшее знание, для него закрыт, а расстояние до Эльфарии, однокурсницы, к которой он питает чувства, остается непреодолимым. Во время праздничного фестиваля на город

Того Сакураймон состоит в дисциплинарном комитете школы. Его обязанность включает ежедневное дежурство у ворот, где он проверяет форму и внешний вид учеников. Одним утром он сталкивается с Поэмой Кохинатой, одетой в вызывающе короткую юбку и с ярким макияжем. Первоначально Того воспринимает её как типичную нарушительницу правил. Однако дальнейшее наблюдение показывает, что Поэма отлично учится и серьёзно относится к учёбе. Сам Того, несмотря на строгость, часто оказывается в нелепых ситуациях

В мире, где изначально существовала только зима, сезонный цикл был создан искусственно. Зима, страдая от одиночества, сократила собственную продолжительность, чтобы сотворить весну. Позже появились лето и осень, завершив годовой круг. Поддержание этого цикла возложено на агентов четырёх сезонов - людей, обладающих способностью вызывать смену времён года. Их деятельность обеспечивает привычный для человечества порядок природы. Порядок нарушился, когда агента весны по имени Хинагику Каё похитила