Повелитель тьмы Садао Мао находится в Токио после побега из мира Энте Исла. Его отсутствие в родном мире привело к тому, что демоническое общество стабилизировалось, а оставшиеся монстры рассеялись. Мао работает в сети ресторанов быстрого питания в рамках принудительной трудовой терапии. За ним постоянно наблюдает Эми Юса — героиня, преследующая его из другого мира. Текущая жизнь персонажей протекает без значительных событий до момента, когда вокруг них не возникает новая ситуация. В жизни Мао

Дэндзи вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия он использует своего питомца — демона по имени Почита, который способен превращаться в бензопилу. За небольшую плату Дэндзи выполняет заказы на уничтожение демонов, но заработанных денег едва хватает на еду и погашение процентов. Отношения с якудзами ухудшаются, и в один из дней они заманивают его в ловушку. Демон, заключивший контракт с якудзой, убивает Дэндзи. Почита заключает с